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Solana基金会主席谈a16z报告:存在EVM偏见,未提及DePIN创新

Odaily星球日报 2024年10月22日 10:01

原文作者:@calilyliu

原文编译:zhouzhou,BlockBeats

编者按:本文揭示了 a16z 报告中的 EVM 偏见,忽视了 Solana 在交易费用、NFT 和 DeFi 市场的卓越表现。尽管 Solana 在过去一年中在 NFT 地址和交易量上名列前茅,报告却未提及 DePIN 的重大创新,如 helium 和 Hivemapper。这些突破性项目展示了去中心化网络的真实世界应用,尤其是在 Solana 生态系统中的蓬勃发展,令人对未来充满期待。

以下为原文内容(为便于阅读理解,原内容有所整编):

我阅读了 a16z 的《加密行业现状》报告,收获颇丰!虽然我主要关注 EVM 以外的领域,但总是珍惜了解自我保管领域其他创新的机会。不过,我注意到报告中存在一定的隐性 EVM 偏见。以下是我的一些观察:

相关阅读:《a16z 年度加密报告》

作者将世界框架设定为 EVM 与非 EVM 之间的对立,形成了一种将不选择在 EVM 内开发的生态系统和开发者视为「他者」的二元对立。例如,关于活跃地址的可视化展示令人误解。Solana 每月活跃地址达到 1 亿,超过 base 的 2200 万,然而图表却将这两者几乎等同。更准确的做法是使用单一柱状图,将 EVM 和非 EVM 的柱子用不同的颜色区分(如果有必要的话)。此外,幻灯片声称「Base 和 Solana」拥有最高的每月活跃地址,但细心的读者会注意到 NEARProtocol 的活跃地址为 3100 万,已超过 Base。因此,标题应改为「…Solana 和 Near 为最活跃的。」

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现在来讨论一下指标选择,我们行业通常使用活跃地址和锁定总值(TVL)作为生态系统的标准基准。然而,我建议用更有意义的方式来衡量生态系统的活跃度、需求和整体健康状况:交易费用。交易费用直接反映了用户在有价值经济活动中的参与度、他们为执行支付的意愿以及验证者盈利的能力。

随着 Solana 引入费用市场,我们现在可以区分生态系统内不同类型活动的经济价值,并将这种方法应用于其他生态系统。

在交易费用方面,Solana 取得了显著进展。在 2023 年 12 月之前,Solana 的月交易费用市场份额从未超过 1.5% 。自 2024 年 4 月以来,这一比例持续保持在 10% 以上,并在 7 月达到最高的 25% 。当我们考虑到 MEV 小费来衡量「真实经济价值」(REV)时,Solana 正在缩小差距!blockworksres 的图表突出显示了 Solana 与以太坊之间 REV 差距的缩小。

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这是另一个以 EVM 为中心的视角,涉及到游戏领域。使用 mgas/s 作为评估游戏基础设施的指标,会排除 Solana 和其他非 EVM 网络,从而导致了无意义的比较,使我们只能看到区块链游戏生态系统的部分景象。

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另一个例子与 DeFi 有关,TVL 作为比较 DeFi 活动的指标并不充分,尤其是在 DEX、衍生品和桥接等关键类别中,交易量更具相关性。虽然报告强调了整体 DEX 交易量,但仅根据 TVL 提供了协议细分,忽略了流动性活动的关键方面。

TVL 往往偏向于拥有大量资产储备但流动性有限的生态系统,如以太坊。虽然 Solana 的 TVL 仅占以太坊的 10% ,但其 2024 年的月度 DEX 交易量在 50% 至偶尔超过以太坊之间波动。为了准确反映链上经济活动,必须关注交易的经济价值,而不仅仅是持有的价值。在这一背景下,资本效率更高、链上表现更优越的生态系统脱颖而出。

Solana基金会主席谈a16z报告:存在EVM偏见,未提及DePIN创新

在各生态系统可比的指标中,报告仍然主要关注以太坊和 EVM L2。它将 EIP-4844 的实施视为行业费用降低的重要里程碑。然而,值得注意的是,自 2020 年 3 月推出以来,Solana 的交易成本同样保持在较低水平。此外,在交易可承受性方面,Solana 的中位数费用始终低于且更稳定于 Base。

Solana基金会主席谈a16z报告:存在EVM偏见,未提及DePIN创新

尽管根据 nftpulseorg 的数据,Solana 在过去一年中在 NFT 地址数上排名第一、交易量排名第二、独特收藏品排名第四,但在这次 NFT 比较中 Solana 再次被排除在外。

幻灯片提到低交易成本推动新消费行为,这一点可以通过 drip haus 的例子得以很好地说明。自 2023 年 3 月以来,该平台共实现了 1.82 亿个 NFT 铸造,总成本仅为 1600 SOL(按 SOL 价格 150 美元计算,每个 NFT 仅需 0.001 美元),正如 ledger top 所指出的。

Solana基金会主席谈a16z报告:存在EVM偏见,未提及DePIN创新

DePIN 的缺失非常明显,helium 正在彻底改变蜂窝网络,目前在 182 个国家拥有超过 100 万个活跃热点 Hivemapper 利用去中心化网络进行全球地图绘制,在 50 多个国家记录了超过 750 万公里的街道数据 rendernetwork 提供去中心化的 GPU 渲染服务,为游戏和人工智能等行业提供关键计算能力。这是 SETI@home 的升级版,展现了实际的应用价值。

更重要的是,这些创新大多发生在 Solana 而非 EVM 生态系统中,这是否就是报告中根本没有提到 DePIN 的原因?

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