顶级加密VC持仓揭秘他们现在在买什么？

金色精选 2024年10月16日 09:52

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作者：Edgy 来源：X，@thedefiedge 翻译：善欧巴，金色财经

到目前为止，这是最奇怪的一个周期——没人知道接下来会发生什么。
在这样的时期，看看其他人正在做什么很有帮助。因此，我花了整个周末深入研究，看看那些风投大佬最近都在忙什么。

我知道你们中的一些人可能会想：“他们只是广撒网祈祷自己能早期进入并受益。”
听着，我不认为他们是房间里最聪明的人，特别是在上一个周期之后。但我们仍然应该关注他们：他们有信息优势，资金充足，而且离建设者比我们更近。

我想知道：

他们在做一些有趣的动作吗？
他们是否像我们一样对某些“垃圾币”感兴趣？
还是他们仍然持有一些“恐龙币”（老旧加密货币）？

所以，我的朋友 Edgy 把几小时的研究汇总成了一篇简短的五分钟读物。
让我们看看穿着西装的“加密疯子”都在忙些什么。

说明

不要复制风投的做法。他们有比我们更好的交易机会，而且他们玩的游戏和我们不同。这只是为了让我们了解该领域其他玩家的情况。
我们无法掌握所有钱包。我们尽最大努力通过众包标签和链上分析进行跟踪，但无法捕捉到全部。
我们选了一些基金，并按规模排序。我们将涵盖每个基金的总余额、主要资产、次要资产以及最近的任何有趣操作。

顶级加密风投公司及其持有资产

1. a16z（4.823亿美元）

主要资产：
UNI：4.36亿美元
OP：3100万美元
COMP：1400万美元
小额资产：ETH（1.4万美元），COLLE（6000美元）

a16z 是市场上最大的 UNI 持有者之一。他们拥有足够的投票权可以通过提案，因为4%的 UNI 供应量就能达成法定人数。他们已经持有 UNI 数年了。
a16z 钱包的最新变化是他们的 OP 代币解锁，且他们继续持有。

2. Galaxy Digital（3.645亿美元）

主要资产：
BTC：1.94亿美元
ETH：1.15亿美元
USDC：4000万美元
USDT：500万美元
AVAX：400万美元
USDC：130万美元
AAVE：114万美元
小额资产（10万至50万美元）：MKR, OXT, UNI, TOKE

他们产生了大量的交易量，主要集中在稳定币和 BTC 上。很可能是在进行代币分配和套利策略。
他们最近从币安提取了330万美元的 AVAX。

3. Jump Trading（2.864亿美元）

主要资产：
USDC：7800万美元
USDT：7038万美元
stETH：7038万美元
ETH：5490万美元
T：215万美元
WETH：124万美元
SHIB：120万美元
SNX：116万美元
较小持仓（20万至70万美元）：MKR, LDO, GRT, DAI, UNI, KNC, HMT, BNB, CVX, COMP, INJ, MNT

Jump 拥有非常典型的风投投资组合，主要是 ETH 和稳定币。值得注意的是他们持有 Threshold Network、SHIB 和 SNX。
尽管人们声称 Jump 已经退出了加密领域，但他们目前仍然活跃。
Jump 还开始将 ETH 存入 LMAX（一家机构级别的加密交易所）。

4. Wintermute（1.598亿美元）

主要资产：
USDC：1660万美元
WBTC：1115万美元
PEPECOIN：1052万美元
ETH：1039万美元
USDT：911万美元
TKO：467万美元
CBBTC：463万美元
MATIC：441万美元
BMC：436万美元
NEIRO：348万美元
小额资产（20万至300万美元）：BASEDAI, TON, ZK, MOG, stETH, ARB, ENA, ARKM, APE, LDO, ONDO 等

Wintermute 是迷因币领域的“重量级玩家”。除了他们最大的持仓 PEPECOIN（注意：这不是 PEPE，是另一种迷因币），他们还持有 MOG、NEIRO、COQ、APU、SHIB、BENJI 等大量迷因币。
他们是迷因币的市场做市商。
Wintermute 最近开始在其钱包中积累 CBBTC（Coinbase BTC）和 BTC。
他们还向币安发送了超过600万美元的 SHIB。

5. Pantera Capital（1.6115亿美元）

主要资产：
ONDO：1.52亿美元
ETHX：440万美元
SD：111万美元
ECOX：94.16万美元
LDO：38.8万美元
PERC：37.5万美元
NOTE：27.4万美元

Pantera 最近将近300万美元的 MATIC 转移至 Coinbase。
他们还将100万美元的 LDO 转移至 Anchorage（一个为机构提供加密质押的平台）。

有趣的是，他们大部分 ETH 被转移到了中心化交易所。此外，我们还注意到他们对 ONDO 的投资价值下降了56%。值得注意的是，Pantera 是 ONDO 的早期私募投资者之一。

6. Blockchain Capital（6710万美元）

主要资产：
AAVE：3280万美元
UNI：1835万美元
ETH：416万美元
UMA：212万美元
SAFE：189万美元
1INCH：188万美元
COW：162万美元
FORT：131万美元
USDC：100万美元
小额资产（10万至60万美元）：SUSHI, BAL, PSP, USDC, PERP

最大的持仓 AAVE 值得关注。他们已经持有 AAVE 多年了。由于其价格最近的上涨，可能值得仔细观察。
他们还将超过500万美元的 ETH 转移至 Anchorage，正如 Pantera 一样。

7. Spartan Group（3538万美元）

主要资产：
PENDLE：1693万美元
GAL：265万美元
MNT：249万美元
OP：140万美元
IMX：118万美元
WILD：109万美元
GRT：104万美元
AEVO：98.2万美元
USDC：84.1万美元
PTU：80万美元
RBN：77.8万美元
1INCH：70万美元
小额资产（10万至50万美元）：MAV, CHESS, MPL, G, DYDX, ALI, BETA, PSTAKE, ETH

Spartan Group 重仓 Pendle。除此之外，他们的交易并不多见。主要在使用 USDC 进行套利策略。
有趣的是，他们将所有的 BEAM 存至 Sophon，这是一个即将推出的链，已经可以开始存入资产以参与空投。

8. DeFiance Capital（3360万美元）

主要资产：
PYUSD：2000万美元
LDO：608万美元
BEAM：394万美元
USDC：110万美元
TBILL：104万美元
小额资产（5万至30万美元）：VIRTUAL, AVAX, BAL, MCB, USDT, INSUR

DeFiance 下注于游戏代币。他们最近的交易涉及 Shrapnel（一个 Web3 射击游戏）的多笔支付。
他们最近还从 Morpho 收集了大量 ETH。

我们看到的风投公司共同趋势

共同持仓：a16z、Jump、Wintermute 和 Blockchain Capital 偏好顶级 DeFi 代币（如 UNI、AAVE）、ETH 和稳定币。可能由于熊市，他们更关注流动性和 DeFi 协议。
长期持有：a16z 和 Blockchain Capital 对某些资产有着“钻石手”（长期持有不抛售）的态度——比如他们已经持有 UNI 和 AAVE 数年了。
稳定币套利：他们都进行稳定币套利操作，这可以通过其大量的稳定币交易量看出。
比特币 Layer 2 项目继续吸引大量投资。BTC L2 公司和项目在这一季度共筹集了9460万美元，环比增长174%。
早期阶段交易仍然主导市场。近80%的投资资本流向了早期阶段，而种子轮交易占所有交易的13%。
投资趋势：尽管2021年 NFT 和 GameFi 曾引起巨大热潮，但这一领域在2024年已冷却下来。
风投公司现在更倾向于 AI、基础设施甚至迷因等趋势。

我们最近阅读了 Galaxy 关于2024年风投趋势的报告。以下是一些亮点：